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Parts de marché dans l'ADSL, la Fibre Optique et le mobile

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hammett




Inscrit le: 28 Fév 2014
Messages: 1399

MessagePosté le: Jeu 17 Mai, 2018 8:22    Sujet du message: Répondre en citant

SFR vient de présenter ses résultats au 31 mars 2018. Du fait de son retrait de la cote boursière, SFR ne présente plus de résultats, ils sont présentés avec ceux d’Altice. Il faut fouiller un peu plus pour compiler certains résultats. D’autres ne sont plus donnés comme le nombre de clients en marque blanche.

C’est un bon trimestre, SFR a bien performé sur les forfaits mobiles GP et les gains sur le THD compensent les pertes sur l’adsl. SFR poursuit sa descente commerciale. Rien n’y fait…L’ARPU fixe et mobile sont à la baisse.

Concernant les résultats financiers : "Total Altice France revenue declined -1.1% YoY in Q1 2018 to €2,599m. (…) Total Altice France’s Adjusted EBITDA grew by +0.7% in Q1 2018 YoY to €915m with margins expanding by+0.6% pts YoY to 35.2% reflecting cost savings being realised from the voluntary plan.".
Bref, le CA est en baisse de -1 ;1% sur 1 an, par contre l’Ebitda est en hausse de +0,7% sur 1 an.



Altice France comprend : SFR Telecom, SFR Media (NextRadioTV et Presse), French Overseas Territories, Altice Technical Services France and Intelcia customer services.


- @hammett_92
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hammett




Inscrit le: 28 Fév 2014
Messages: 1399

MessagePosté le: Jeu 17 Mai, 2018 8:37    Sujet du message: Répondre en citant

Quelques données sur les parts de conquête sur les forfaits mobiles Grand Public (hors m2m, prépayés et mvno’s, mais en comptant le segment Entreprise) et sur le fixe (avec le très haut débit) pour les 4 principaux opérateurs sur le T1.

Sur le fixe et sur le trimestre, SFR termine en tête. Il faudrait regarder dans le archives pour voir depuis quand cela n’était pas arrivé. Sur le fixe, devant Orange et devant Bouygues sur le mobile Grand Public.
Sur le mobile, Free est troisième, là aussi c’est historique, comme est historique son résultat négatif sur le fixe. Orange devient insignifiant sur le mobile et malgré le ftth ne pas assez sur le fixe.

Fixe
Sur le T1
SFR 71 000 nouveaux clients, soit soit 41,0% de parts de conquête,
Orange 52 000, soit 30,0%,
Bouygues 50 000, soit 28,9%
Total 173 000
Free est négatif de 19 000

Sur le T4
Bouygues 98 000 nouveaux clients, soit 47,6% de parts de conquête,
Orange 83 000, soit 40,3%
Free 25 000, soit 12,1%,
Total 206 000 (214 000 pour l’Arcep)
Free est
SFR est négatif de 46 000

----------------------------
Mobile
Sur le T1
SFR 239 000 nouveaux clients, soit 34,5% de parts de conquête,
Bouygues 132 000, soit 19,1%,
Free, 130 000, soit 18,8%.
Mvno 114 000 soit 16,5%.
Orange 77 000, soit 11,1%.
Total 692 000 (692 000 pour l’Arcep)

Sur le T4
Bouygues 327 000 nouveaux clients, soit 34,5% de parts de conquête.
Free, 305 000, soit 32,2%.
Orange 236 000, soit 24,9.
SFR 80 000, soit 8,4%.
Total 948 000 (861 000 pour l’Arcep)


- @hammett_92
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hammett




Inscrit le: 28 Fév 2014
Messages: 1399

MessagePosté le: Ven 18 Mai, 2018 6:44    Sujet du message: Répondre en citant

Brèves du sport business et de la TV payante – n°256

Résultats de Canal+
Vivendi vient de présenter ses résultats à fin mars, ce qui permet de faire le point sur le nombre de clients du groupe Canal+. Canal+ a changé sa façon de présenter et semble avoir fait le ménage dans ses chiffres.

Canal+ replonge en ce début d’année. En propre (hors ventes à Free et Orange), Canal+ (y compris CanalSat et sans Canalplay) est quasiment sous la barre de 4,7 millions et a encore perdu 49 000 clients sur le trimestre et 188 000 sur l'année. La perte porterait toutefois essentiellement sur les offres CanalSat.

Canal+ France ne s’en sort qu’avec ses accords avec Free et Orange. Vivendi ne donne plus directement de chiffres, mais le calcul donne 3,309 millions en hausse de 115 000 sur un an, mais en baisse de 7 000 sur le trimestre. Ces gains ne compensent pas la baisse des clients directement abonnés.

Le nombre total de clients (Canal+, CanalSat et CanalPlay) baissé de 73 000 entre le T1 2017 et le T1 2018 et augmente de 56 000 sur le dernier trimestre. Le petit rebond du trimestre précédent a fait long feu.

Pour rappel, du coté de la concurrence (Tv payante et service SVod), BeIN Sports serait à 3,5 millions de clients, OCS à 2,9 millions et Netflix à + de 2,5 millions, ils sont tous en progression.



L’ARPU n’est plus donné par Vivendi et contrairement aux publications précédentes, il y a très peu de précisions sur les résultats financiers de Canal+.
Le chiffre d'affaire de Canal+ en France est en baisse de 0,7% sur un an, contre une baisse de 3,8% à fin décembre, 4,2% à fin septembre.


- @hammett_92
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Esteban
Team GC



Inscrit le: 18 Jan 2006
Messages: 5689
Réseau: Paris 1S

MessagePosté le: Ven 18 Mai, 2018 11:14    Sujet du message: Répondre en citant

Intéressant de voir que pour la première fois, les "Bouquets by Canal" refourgués par Free, Orange et Bouygues perdent des abonnés d'un trimestre sur l'autre...

Signe que Free a du perdre des abonnés Révolution...

Mauvaise passe pour Niel et Bolloré (encore plus pour Bolloré d'ailleurs).


Abonnement SFR 4K Premium 1Gb/s - Box 4K FTTLa
Abonnement SFR 4G Power 100Go - iPhone 7
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hammett




Inscrit le: 28 Fév 2014
Messages: 1399

MessagePosté le: Ven 18 Mai, 2018 22:05    Sujet du message: Répondre en citant

Pour Canal+, c'est une longue descente depuis de nombreux trimestres. Pour Niel, c'est pas encore le cas.


- @hammett_92
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louis94300




Inscrit le: 23 Juin 2015
Messages: 1168
Réseau: SFR FTTLa - Vincennes (94)

MessagePosté le: Ven 18 Mai, 2018 22:30    Sujet du message: Répondre en citant

Esteban a écrit:
Intéressant de voir que pour la première fois, les "Bouquets by Canal" refourgués par Free, Orange et Bouygues perdent des abonnés d'un trimestre sur l'autre...
Signe que Free a du perdre des abonnés Révolution..


Dommage de ne pas avoir le détail par FAI.
- Car il ne faut pas oublier que si le "Bouquet by Canal" n'a pas bougé de prix chez Free (2,02 €uros/mois).
- Ce n'est pas le cas chez Orange où celui-ci est passé de 5 €uros/mois (25-20 €uros de remise) à 12 €uros/mois.
Ce qui n'est déjà plus pareil qu'au départ.


SFR (4K + Multi TV). Ancien abonné NC (laBox V1N + HD Box) - Je suis rassuré car "2017, c'est l'année du client !", 2018 aussi d'ailleurs !
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Thomas45




Inscrit le: 20 Avr 2005
Messages: 1525
Réseau: ORLÉANS 50139 & 30139 (100/10) 24VD/5VR

MessagePosté le: Sam 19 Mai, 2018 5:12    Sujet du message: Répondre en citant

Exact ! Et en plus, chez Free, c'est le Panorama (l'équivalent de l'offre «Panorama» de CANAL soit le basique de l'ex CANALSAT) alors que chez Orange c'est le Famille (l'équivalent du Pack optionnel à CANAL+ Essentiel que sont «Les Chaînes Family»), or chez Free, il semble être bien moins cher que l'offre Panorama qui est à 19€90 prise seule, alors que le Pack optionnel à CANAL+ Essentiel qu'est «Les Chaînes Family» est à 10€ par mois (sachant qu'il faut obligatoirement lui ajouter le prix de CANAL+ Essentiel cela va de soi puisqu'il y est lié). Et le Bouquet Famille byCANAL et «Les Chaînes Family» ne comportent PAS INFOSPORT ni EUROSPORT, de même que CANAL+ Family, pour ce qui est du Bouquet optionnel d'Orange uniquement ! Alors que le TV byCANAL Panorama et l'offre Panorama de CANAL incluent bien INFOSPORT et EUROSPORT (1 uniquement, je crois que EUROSPORT 2 n'y est pas) !

Voilà pour compléter tes propos, cher Louis. Smile


Snif l'époque Numericable !
Moi : SAMSUNG 32 J6300, BD-H8900, Power+ Family LaBox (V2) avec le Bouquet Allemand.
Mes parents : SAMSUNG 32 C-6700, LaBox (V2) Power.
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hammett




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Messages: 1399

MessagePosté le: Lun 21 Mai, 2018 7:35    Sujet du message: Répondre en citant

Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le fixe à fin mars 2018.



Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- La catégorie « autres » est calculée en prenant le total des abonnements haut et très haut débit publié par l’ARCEP à fin décembre 2017 et en défalquant les totaux de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin mars.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM, il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,4% de parts de marché avec 11,537 millions de clients et a recruté 317 000 nouveaux clients entre le T1 2018 et le T1 2017, soit une augmentation de 2,8% de sa base clientèle.

Bouygues Signe un bon trimestre. Sur un an, sur les recrutements, Bouygues repasse Orange. Bouygues va devoir faire beaucoup plus sur le Ftth. Globalement, la dynamique continue d’être bonne.

Free a fait un trimestre négatif, malgrè un bon recrutement sur le Ftth. L’Adsl est en chute et le Ftth ne compense pas, Free ne progresse plus et commence à perdre un peu de terrain. La tendance pourrait se poursuivre sur l’année. La V7 permettra-t-elle de faire ce que ne permettent plus les VP ?

Orange gagne quelques dixièmes de point depuis le début de l’année. La fibre optique lui permet de grignoter un peu sur la concurrence, même si ce n’est plus aussi flagrant qu’il y a quelques trimestres. Rien d’extraordinaire, Orange préserve ses parts de marché.

SFR fait un trimestre de feu. Mais il va lui en falloir beaucoup avant d’inverser la tendance et de retrouver son niveau. Il est toujours numéro 3 derrière Free.


- @hammett_92
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hammett




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MessagePosté le: Mar 22 Mai, 2018 6:27    Sujet du message: Répondre en citant

Après la publication des résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR, voici le tableau récapitulatif des parts de marché dans le mobile à fin mars 2018.



Précisions
- Les données sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte.
- Pour lire le tableau : Orange est à 40,5% de parts de marché avec 33,134 millions de clients et a gagné 1,920 millions de clients entre le T1 2017 et le T1 2018, soit une hausse de 6,2%.

Le détail
Bouygues fait un bon trimestre. Comme lors des trimestres précédents, avec le m2m, son différentiel avec Free a un peu augmenté, de +0,5 il y a un an à +1,2. Bouygues est en train de redevenir le troisième opérateur mobile ?

Free est à 16,9% du marché et gagne 0,2 point sur un an. Malgré de bons chiffres sur le recrutement ne performe plus assez pour contrer le développement du m2m chez ses concurrents. Il est d’ailleurs derrière SFR et Bouygues sur ce trimestre. La dynamique sur le résidentiel n’est plus assez forte. La magie n’opère plus.

Orange continue de perdre sur le prépayé et est en forte croissance sur le m2m ce qui lui permet de maintenir ses parts de marché et même de les augmenter légèrement de 0,3 point. Mais depuis de nombreux trimestres, ce n’est pas suffisant sur le segment Grand Public. Le m2m est l’arbre qui cache la forêt.

SFR se refait un peu la santé sur les forfaits. Mais c’est loin d’être suffisant dans un marché en augmentation, il y a des pertes sur le prépayé et le m2m, sur un an c’est juste positif, il va donc falloir de nombreux trimestres avant de retrouver un niveau acceptable.


- @hammett_92
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hammett




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MessagePosté le: Mer 23 Mai, 2018 8:37    Sujet du message: Répondre en citant

Après la publication des résultats de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR à fin mars 2018, voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le très haut débit selon les critères de l’ARCEP (débit >= 30Mbts).

Précisions
- Les opérateurs gagneraient à publier des chiffres clairs et à séparer le VDSL et des box 4G du reste du THD.
- Pour lire le tableau : SFR est à 29,6% de parts de marché avec 2,161 million de clients et un gain de 245 000 clients sur 12 mois soit une augmentation 112,8% de sa base clientèle du T1 2017 au T4 2018.
- La rubrique « Autres » est calculé en additionnant les résultats de Bouygues, Free, Orange et SFR à fin décembre et en retranchant le total publié par l’ARCEP. Il sera actualisé avec les chiffres de l'Arcep à fin mars.



Sur 12 mois, SFR a perdu 3,5 points en parts de marché. Orange a pris 1,9% (le rythme ralentit), Free 2,5% et Bouygues 0,9%.

Bouygues
Le THD représente 20,8% de sa base clientèle à fin mars, 19,2 à fin 2017, 15,5% à fin 2016, 14,6% à fin 2015, 15,6% à fin 2014, 18,3% à fin 2013 et 16,1% à fin 2012. A noter la montée en charge du Ftth, qui représente 45,4% des clients THD à fin mars, 40% à fin 2017 contre 25% fin 2016.
Le constat ne change pas, Bouygues va devoir s’arracher afin de ne pas voir Free lui prendre la place !

Free
Le Ftth représente 9,9% de sa base clientèle, 8,5% à fin 2017, 4,9% à fin 2016, 3,0% à fin 2015 et 1,7% à fin 2014. La machine est lancée c’est la seule qui tire la croissance de Free. Bouygues est en vue.

Orange
Le FttH représente 18,5% de sa base clientèle, 17,4% à fin 2017, 13,0% à fin 2016, 8,9% à fin 2015, 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. En nombre d’abonnés, Orange devrait pouvoir dépasser SFR le prochain trimestre. La concurrence est là, les très bons trimestres sont maintenant derrière.

SFR
Le THD représente 37,0% de sa base clientèle, 35,8% à fin 2017, 31,5% à fin 2016, 26,3% à fin 2015 et 26,5% à fin 2014. Très bon trimestre. A confirmer pour parler d’un vrai retournement de situation.


- @hammett_92
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